Consulente Patrimoniale

Giorgio Oliveri - Socio Fondatore di Assit Srl

Giorgio Oliveri – Socio Fondatore di Assit Srl

Vuoi trovare risposta alle tue domande su come tutelare al meglio la tua famiglia, le persone care e l’attività lavorativa? Il nostro consulente patrimoniale è la soluzione che stavi cercando.

Grazie alla collaborazione con Kleros ed all’esperienza di Italiana Assicurazioni Spa, infatti, possiamo offrirti una consulenza integrata nell’ambito assicurativo-finanziario-legale che ti permette di proteggere e pianificare il tuo patrimonio familiare e aziendale a 360 gradi.

Pensa se dovessi rivolgerti a più professionisti – avvocati, notai, promotori finanziari – in più momenti per aggiornarli ogni volta sulla tua situazione familiare, aziendale e patrimoniale.

Con il nostro consulente patrimoniale tutto questo sparisce. In un’unica soluzione hai tutte le risposte.

Le aree di intervento sono:

  • Pianificazione successoria familiare
  • Passaggio generazionale aziendale
  • Tutela patrimoniale familiare e aziendale
  • Gestione del Testamento
  • Esecuzione Testamentaria

Qui sotto troverai 8 punti per farti comprendere l’importanza e il ruolo del nostro consulente patrimoniale.

Troviamo insieme la soluzione ai Tuoi bisogni.

Ecco alcune informazioni

  • La riforma del catasto è diventata legge (Legge 23/2014) e si tramuterà in una variazione delle rendite catastali riferite a tutti gli immobili, con conseguente aumento delle imposte ipocatastali in successione e/o in donazione;
  • Il certificato successorio europeo è diventato operativo in tutta Europa dal 17 agosto 2015 e potrà modificare sensibilmente la tematica successoria in Italia;
  • Le imposte successorie potrebbero essere soggette a variazioni in aumento (considerando che al momento l’Italia applica imposte sensibilmente minori rispetto alle altre nazioni) ed inoltre potrebbero diminuire sensibilmente le franchigie ereditarie a disposizione degli eredi (attualmente agli eredi in linea retta spetta la franchigia di un milione procapite). A titolo di esempio in allegato alla presente viene riportata una simulazione sui possibili impatti economici;
  • Nella prossima revisione volta alla riduzione e/o eliminazione delle esenzioni fiscali potrebbero essere coinvolti anche i prodotti assicurativi ed ai titoli di stato (ad oggi gli unici prodotti finanziari rimasti esenti in successione);
  • Le semplificazioni fiscali introdotte con la Legge 23 del 11 marzo 2014, riguardanti la presentazione della dichiarazione di successione, potrebbero agevolare gli eredi nell’incombenza amministrativa richiesta nel momento successorio usufruendo nel contempo di vantaggi fiscali;
  • Una corretta pianificazione volta al passaggio generazionale aziendale oppure al trasferimento delle partecipazioni societarie agli eredi, consente di poter usufruire di risparmi fiscali evitando, ove possibile, plusvalenze sulle future cessioni;
  • Una corretta pianificazione successoria familiare consente di eliminare il problema della comproprietà ereditaria del patrimonio tra i vari eredi evitando sia i costi richiesti per la necessaria divisione futura sia probabili disaccordi tra gli eredi stessi;
  • L’analisi della recente riforma (D.Lgs. 83/2015 del 27 giugno 2015) relativa a “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” consente di pianificare in anticipo azioni e comportamenti volti a tutelare il patrimonio dai rischi imprenditoriali e familiari.

Alla luce di tutte queste novità normative riteniamo sia utile farti comprendere le possibili azioni che potresti attivare sia per salvaguardare il patrimonio sinora costruito sia per poterlo trasmettere integro alle persone a te care.

Siamo certi che quanto esposto avrà destato la tua attenzione quindi se pensi ti possa interessare l’argomento che abbiamo appena esposto e vorresti visionare la nostra Simulazione sull’effetto delle imposte in seguito a variazioni sulla normativa, compila il form di seguito e riceverai la mail con allegato la simulazione.

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Troviamo insieme la soluzione ai Tuoi bisogni.